Как и все его сверстники Даррен Шэн был обыкновенным школьником. Однажды любопытство привело паренька на представление, даваемое цирком уродов. Здесь он повстречал загадочную мадам Окту. Здесь же Даррен впервые увидел настоящего призрака ночи. А когда Шэн с его другом Стивом оказались в ловушке, Даррену ничего не оставалось, как согласиться на сделку с неизвестным существом, которому под силу было спасти товарища. И в тот момент плевать было на то, что сделка будет замешана на крови…