Главному герою фильма «Первый удар» - агенту ЦРУ – поручено проследить за шпионкой по имени Наташа, отправившейся в тур по Украине. Джеки пытается понять, с кем Наташа общается, но она тщательно скрывается. Джеки гонится за шпионкой по территории России и Австралии. Его основная цель – выжить и при этом поймать напарника Наташи Тсуи, который украл ядерную бомбу. Оказывается, Тсуи – любовник Наташи, и ранее он тоже служил на ЦРУ. Но КГБ-ист Егоров, возглавляющий русскую мафию, его завербовал…