В турецком посольстве Российской Империи работает чиновник, у которого есть красивая, порядочная и очень умная дочь по имени Анна. Во время визита в посольство турецкий султан Махмуд II замечает девушку и отмечает ее блестящий ум. Он предлагает ей обучать его детей, на что девушка соглашается. Не смотря ни на что, она едет во дворец, не подозревая, какие трудности ее там поджидают. Дети султана плохо относятся к Анне, совсем ее не слушают, изо всех сил сопротивляясь чужеземке. Гарем воспринимает ее враждебно, ведь девушка самая лучшая из всего гарема. Недовольна ее присутствием и сестра Махмуда, Эсма. А сам российский посол начинает интриговать против нее, преследуя свои цели. Но самой худшей проблемой, является влюбленность девушки в султана. Вскоре султан отвечает Анне взаимностью…