Эмили Милбёртон – опытный психоаналитик. Однажды у нее появляется новый пациент, которого зовут Джош Норман. Мужчина на протяжении многих страдает от навязчивых галлюцинаций, которые порядком ему надоели. Он искренне верит, что талантливый доктор непременно поможет ему выздороветь. В определенный момент клиент влюбляется в привлекательную Эмили. Но он прекрасно понимает, что его будущее с красавицей весьма туманно. А вдруг, дамочка является банальной выдумкой разыгравшегося воображения? Тем временем психотерапевт завязывает романтические взаимоотношения с братом Джоша – известным артистом Крейгом. Вскоре она начинает понимать, что у здорового братца имеется больше трудностей, чем у Нормана.