Эта экранизация легендарного романа «Идиот» является едва ли не наиболее приближенной к оригинальному источнику. Князь Мышкин в Россию вернулся из Швейцарии. Там молодой человек находился на лечении в психиатрической больнице. По дороге домой Мышкин познакомился с Парфеном Рогожиным, рассказавшим ему о своей безграничной любви к некоей Настасье Филипповне, которая ранее была на содержании богача Тоцкого. В Петербурге князь оказался в доме своей далекой-далекой родственницы – генеральши Епанчиной. Он познакомился с ее семьей и секретарем. И только портрет Настасьи Филипповны на столе генерала западает ему в душу…