Главный герой фильма «Дедушка Мороз» – молодой бедный артист, который подрабатывает на детских утренниках. Во время одного из выступлений в образе Деда Мороза он встречает очаровательную девушку, которая обращается к нему с просьбой устроить праздничное представление для своего возлюбленного. То, что сначала показалось легким и безобидным поручением, неожиданно начало превращаться в цепочку невероятных событий, ведущих парня к неприятным и болезненным тайнам из прошлого. Главный герой встречает незнакомых, на первый взгляд, людей, с которыми у него на самом деле очень сильная связь…