Прибрежные районы Китая постоянно подвергаются атакам с моря. Кровожадные пираты безжалостно топят торговые суда и забирают жизни у простых граждан. Но когда правитель Поднебесной узнал, что портовый город Цэньган был захвачен разбойниками он решил послать в регион молодого генерала Ци Цзигуана. Он хорошо проявлял себя в битвах и умел принимать нестандартные решения, что позволяла всегда побеждать. Но как воспримет такое назначение местный полководец Юй Дао? Согласится ли старец подчиняться юношу ради интересов страны, или предпочтёт защищать свою гордость и тщеславие, вопреки указам императора?