Еще в детстве судьба девочки Грэйси была предопределена. После того как она заступилась за мальчика в школе, образ ее был полностью сформирован. Когда Грэйси выросла, она устроилась на работу в ФБР. И вот однажды ее отправляют работать под прикрытием на конкурс красоты «Мисс Америка». Предположительно, именно на это мероприятие придет Гражданин – один из самых опасных серийных убийц в стране. Из мужеподобного существа Грэйси должна превратиться в мисс Америку. Консультирует ее в вопросах стиля и моды Виктор. И гадкому утенку таки удалось перевоплотиться. Конечно, казусы случаются, но Грэйси находит выход даже из самых сложных ситуаций.