Маленький Коля приехал в столицу, чтобы принять участие в музыкальном конкурсе. Правда, победить он не стремиться, ему гораздо интереснее найти своего папу, с которым он, увы, не знаком. Сеня выясняет, что в подвале есть проход в альтернативную реальность, выглядящую как пустынный берег моря. Сеня думает, как ему быть: уйти к морю или же остаться в лживой стране.Георгий обитает в крохотной деревушке на Кавказе. Он никак не смирится с тем, что его дочь сбежала с бойфрендом. И поделиться горем он может ибо это позорно. Он решает рассказать «сказку» о том, что девочка уехала учиться в Москву. Восьмилетняя Саша не любит своего нового отца. Но совместный досуг сближает их. Вместе Саша с отчимом делают макет для презентации мамы, чтобы ее не уволили…