Поиски давнего противники Блюфельда приводят Бонда в Португалию. Здесь он знакомится и влюбляется в одну чрезвычайно красивую девушку, которая, как выяснилось, является дочкой влиятельного преступника. Воспользовавшись связями своего потенциального свекра, агент 007 смог узнать, где расположена секретная лаборатория Блюфельда. Ее преступник замаскировал под частную клинику. А нужна лаборатория ему, чтобы разработать смертельный вирус. Все усложняется, когда Джеймс подходит к Блюфельду вплотную. Преступник похищает его возлюбленную. И теперь, одним махом шпион может убить сразу несколько зайцев: выполнить миссию, спасти любимую девушку и тем самым доказать серьезность своих намерений, а также расквитаться со старым врагом…