Второе задание шпиона британской разведки Джеймса Бонда заключалось в спасении и транспортировки русского агента с территории социалистического государства на просторы европейской страны. Тайным российским агентом оказалась очаровательная девушка, знающая тайну засекреченного шифровального аппарата «Лектор». Неизвестно как, но в операцию вклинивается представитель секретной террористической организации «СПЕКТР». Блофельд должен сделать все для того, чтобы отношения между Советским Союзом и Западными странами резко ухудшились и сошли на нет. Это должно помочь вернуть Блофельду «Лектор» в Союз и получить громадное вознаграждение. Кроме того, антигерой планирует заманить Бонда в ловушку, чтоб отомстить ему за смерть доктора Ноу.