Главный герой фильма «Надой» увлечен своей работой. На повестке дня у гениального парня – разработка аппарата по увеличению надоя. Друзья увлеченно помогают Кузьме, но есть и тот, кому работа парня претит. Глава администрации старается всячески помешать Кузьме. Но несмотря ни на что герой сумеет достичь желаемого, пройдя сложный путь, столкнувшись со многими мистическими событиями…