Трое ребят в 20-х годах принимали участие в контроле над жизнью в Новом Орлеане. Они превратили всех жителей в безвольных сверхъестественных существ. Когда-то им помешал Майкл. Но теперь троица возвращается в город, где на первый взгляд темные силы успешно сосуществуют, а на самом же деле все держится на тайнах и интригах…