Принц с принцессой счастливо живут себе в роскошном замке на Лебедином озере. Их друзья постоянно находятся где-то неподалеку. Внезапно в королевстве появляется злобный колдун, который пытается заполучить удивительный магический шар, который якобы спрятан в глубине Замка. Принц оказывается в ловушку, а принцесса вновь становится прекрасным лебедем, чтобы спасти любимого…