Сериал описывает мистические события, происходящие в конце 19-го века. Место действия – городская губерния N. Местные жители встревожены тем, что по городу прокатилась серия ужасных и загадочных убийств. Заниматься расследованием преступлений будет приезжий следователь Горемыкин. Изучение материалов дела и допрос свидетелей позволяют следователю сделать неожиданный вывод. Оказывается, в городе пышным цветом процветает революционный кружок. Его члены и по совместительству организаторы – двое молодых людей, которые совсем недавно приехали из Швейцарии.