Главный герой фильма «Том Медина» – преступивший закон юноша, которого суд отправляет на исправительные работы на юге Франции. В этом месте Том должен забыть о своей привычке воровать и вернуться домой законопослушным гражданином. Следит за ним фермер Улисс, который становится ему настоящим опекуном. У Улисса большой загон с лошадьми и быками, но самое главное – этот человек имеет талант превращать преступников в нормальных людей без насилия. Совсем скоро Том действительно становится другим человеком и даже думает о том, что свяжет свою жизнь с животными. Почти каждую ночь парню снятся светящиеся кони и быки, которые олицетворяют его сложное прошлое. Забыть прошлое главному герою действительно не так просто, но исправить это сможет большая любовь…