События сериала «По следу зверя» разворачиваются в ноябре 1942-го года, когда в Берлине понимают, что битва под Сталинградом проиграна. Тогда принимается решение взять реванш в районе Курского выступа. Чтобы подготовить операцию, глубоко в советский тыл отправляют диверсантов. Главный герой – командир разведгруппы Андрей Лосев, который должен остановить врага. А немецкие диверсанты оказываются невероятно сильными, создается впечатление, что они обладают какой-то магией, ведь всегда оказываются на шаг впереди. Но у Лосева тоже есть агенты, которые работают в немецком тылу. Разведчикам удается узнать, что немцы готовятся к контрнаступлению на Курском выступе, и это помогает советской армии подготовиться к самому важному бою.