Торрин и его компания после перехода через горы Туманные они вынуждены обратиться к незнакомцу. Чтобы они смогли отправиться в Лихолесье. Чтобы Бэггинс добрался до клада Смога, они должны дойти к Одинокой горе. Им предстоит пройти немало преград.