Главный герой мультфильма «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы» – подросток Масамунэ, который живет в одном закрытом от внешнего мира городе. Несколько назад на сталелитейном заводе произошел взрыв, и после того события все въезды в город перекрыли. Здесь время будто остановилось, а горожанам запрещено что-то менять. Грустные люди носят одинаковую одежду и ходят на скучную работу. Как-то раз Масамунэ со своей одноклассницей Муцуми идут к пятой печи того сталелитейного завода и там знакомятся со странной девушкой, которая не умеет разговаривать, а общается на языке волков. Эта встреча нарушает баланс, и уставшая от безысходности и жуткой реальности троица решает, что настало время все изменить.