События биографического фильма «Мастер и его муза» разворачиваются весной 1912-го года и рассказывают о самом сложном периоде в жизни молодого венского художника Оскара Кокошки. На одной из своих выставок Оскар заводит дружбу с недавно овдовевшей Альмой Малер – знаменитой в Австрии светской львицей, которая была замужем за композитором Густавом Малером. Дружба быстро перетекает в Бурный роман, и Альма превращается для Оскара в источник вдохновения. Просто талантливый художник становится гениальным. Не пройдет и месяца, и об Оскаре заговорит вся творческая элита Европы, назовет его лучшим представителем современного экспрессионизма. Однако неудержимое влечение Оскара к Альме начинает действовать с разрушительной силой, и он оказывается в психиатрической лечебнице.