События исторического фильма «Коварство» разворачиваются на Корейском полуострове в 1505-м году во времена королевства Чосон. Главный герой – молодой король Ын Сан, который устраивает жестокие репрессии. Король обозлен на всех за смерть матери, а теперь шалеет от злобы и вседозволенности. Однажды Ын Сан приказывает привести во дворец десять тысяч девушек, чтобы превратить их в своих наложниц, а потом из них выбрать лучшую из лучших и сделать ее королевой. Девушки проходят обучение и одновременно соревнуются. Каждый день десятки девушек покидают дворец. Пройдет несколько месяцев, и останутся только две из десяти тысяч: самоуверенная и умная кисен и неземной красоты дочь деревенского мясника.