События мультсериала «Магия и мускулы» разворачиваются в фэнтезийном мире, где каждый житель обладает магическими способностями. Главный герой – юноша Мэш Берндэд, который родился самым обычным человеком без магических способностей. А такие люди здесь живут мало, поэтому отец делал все, чтобы защитить сына. Когда Мэш подрос и прятать его стало сложно, отец забрал его с собой далеко в лес, где они стали жить отшельниками. В лесу свои правила выживания, поэтому Мэш Берндэд растет крепким и мускулистым парнем, способным расправиться с любым зверем. Однажды Мэша все же обнаруживают, и смерти ему не избежать. Однако у главного героя есть что-то покруче любой магии – мышцы…