«Щелкунчик» – это история совсем юной девушки, которая убираясь поздно вечером под новогодней елкой в большом дворце, находит деревянную игрушку. Это Щелкунчик для раскалывания орехов. Внезапно деревянная игрушка оживает и рассказывает главной героине грустную историю о своем проклятии и злой королеве мышиного царства, которая сделала его таким. А в это время откуда-то из угла комнаты доносится странный звук. На стенах появляются трещины, а из пролома появляется гигантский мышиный царь. Мышиный царь стал сильным и страшным, но и Щелкунчик тоже возмужал и готов дать бой адскому существу, чтобы вернуть себе обратно человеческий облик.