Якоб подавленный утратой родителей вынужден бросить учебу, и присоединяется к «Benzini Brothers», цирку, что известен на весь мир. Якоб начинает работать ветеринаром и знакомиться с Марлен, он понимает что влюбился, но она уже замужем за дрессировщика.