Главный герой криминальной драмы «Ночная прогулка» - убежденный атеист Фрэнк. Внезапно парень влюбился в арабскую девушку Сару. Между молодыми людьми завязываются романтические отношения, вскоре Фрэнк делает девушке предложение в ее родном городе. Однако родители Сары не готовы принять в семью неверующего, и они подкупают полицейских, чтобы те сфабриковали против Фрэнка дело. Фрэнк оказывается в тюрьме, где проходит путь духовного перерождения под влиянием своего сокамерника-мусульманина. Когда его лучшего друга убивают как свидетеля преступлений коррумпированного судьи, главному герою приходится бежать, чтобы не стать следующей жертвой.