События основанного на реальных событиях фильма «Над обрывом» разворачиваются в середине тридцатых годов в Китае. Марионеточное государство Маньчжоу, которым руководят повстанцы, отказывается присоединяться к коммунистическому Китаю. Главные герои - четыре лучших агента, идейных коммуниста, которые прошли подготовку в Советском Союзе. Агенты готовят спецоперацию по ликвидации руководства Маньчжоу. Однако в товарищеских рядах оказался предатель, и еще до высадки команды на территорию планы становятся известны врагу. Теперь главным героям приходиться спасаться самим…