Главные герои фильма ужасов «Превращение» - молодая супружеская пара Алекс и Лиза, которые однажды заблудились в лесу и были вынуждены провести там целую ночь, прячась в заброшенной хижине. С того дня жизнь молодых людей круто изменилась. У Алекса начались провалы в памяти, с каждым днем его поведение становилось все страннее, а спустя время неизвестная потусторонняя сила и вовсе овладела разумом мужчины, и он постепенно оказался в полной власти этой мрачной сущности. Еще немного, и монстр окончательно и бесповоротно завладеет телом Алекса. Лиза отправляется в лес, где, по ее мнению, в мужа и вселилась потусторонняя тварь. Там она узнает, что имеет дело с опасным древним злом…