Говард заметил, что у него начали появляться странные и страшные сны, и он не может найти объяснения такому явлению. Но есть у них одно сходство – во всех этих снах присутствует подводный мир и приключения, которые только ждут одного мастера. В очередном сне мальчика предупредили, что он должен сохранить книгу с магическими символами и не давать ее ни в коем случае отцу. Когда Говард проснулся, он оказался в привычном обыденном мире, и ему предстоит отправиться в скучную школу. А в это время к Шарику в замок приходят его друзья. Но стража их долго не пускает к королю, потому что никого не хочет видеть.