События фильма «Красный дракон» предшествуют истории из «Молчания ягнят». Картина знакомит зрителей с человеком, которому удалось поймать Ганнибала. Уилл Грэм после ареста Лектера решил уйти со службы. Но новая череда преступлений заставляет детектива снова вернуться в строй. Человека, жестоко убивающего своих невинных жертв назвали «Зубной феей». По ночам некто вырезает целые семьи. Чтобы поймать его Уиллу нужно проконсультироваться с кем-то таким же сумасшедшим – Лектером, например…