С ранних лет Тим всегда был главным заводилой в компании. Мальчик находил смешное практически во всем, а его смех удивительным образом заставлял смеяться всех окружающих. Став старше, юноша набрался ума и научился контролировать свой талант. Смех героя нередко помогал опечаленным людям, а главное - его отцу, который в силу финансовых проблем потерял надежду на светлое будущее. Вместе с сыном мужчина регулярно посещал ипподром, где ставил ставки на подающих надежды лошадей, однако удача никогда не была на его стороне.Однажды отец Тима умирает. Юноша начинает жить с мачехой, которая относится у нему, как к неживому предмету. На ипподроме таинственный незнакомец предлагает герою заключить сделку. Теперь парень способен быстро разбогатеть, однако его смех навсегда утерян.