Далекое будущее. Миром правят религия и церковь. Священник, нарушая все церковные запреты, пытается выследить банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и монахиня.

Валери – «Красная шапочка» с красным плащом. Девушке предстоит выяснить очень важные детали. Она, например, должна узнать, кто из ее соседей по деревне скрывает тот факт, что он на самом деле оборотень. Сложностей добавляет и запутанная личная жизнь Валери. Ее мама просто мечтает выдать девушку замуж за обладателя неплохого состояния – кузнеца Генри. Но Валери эта партия совершенно не устраивает, ведь она по уши влюблена в дровосека – парня с, мягко говоря, не самой положительной репутацией…

К падкому на сенсации журналисту приходит вампир, чтобы поведать историю своей жизни. Все началось в 1791 году, когда молодой плантатор Луи, потеряв жену и ребенка, захотел умереть, но «родился для мрака». Выслушав рассказ вампира, журналист пожелал стать таким же, как он…

Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями.Помимо всего прочего, ей предстоит принять еще одно важное решение: жизнь или смерть, ведь окончание средней школы уже не за горами.

Обретшая бессмертие Белла, с помощь семьи Калленов, постепенно привыкает к своему новому образу, сживаясь с собственной вампирской природой и готовясь к предстоящим ей возможным трудностям. Тем не менее, девушке значительно проще отказаться от человеческой крови, чем другим, окружающим её вампирам. Наибольшую часть времени Белла, как и её возлюбленный Эдвард, уделяет своей маленькой дочке по имени Ренесми – единственным ребёнком в клане Калленов. Её уникальность состоит ещё и в том, что вампирская сущность, унаследованная ею от отца, лишь на половину вытеснила человеческую, сделав девочку представительницей одновременно двух рас. Так, Белла и Эдвард становятся счастливыми родителями, но, когда, казалось бы, их покою ничто не угрожает, о Ренесми внезапно узнаёт клан Вольтури, заподозривший влюблённых в нарушении древнего запрета, а именно, в обращении младенца в вампира. Вольтури не знают о происхождении Ренесми и о её врождённых особенностях, и поэтому собирают армию с целью уничтожить всех Калленов. Эдвард, в свою очередь, начинает собирать вампиров, которые могут подтвердить невиновность его семьи, однако, несмотря на это, видения Элис не перестают становиться всё ужаснее.

Четвертая часть культовой вампирской саги "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1" повествует нам о событиях, произошедших после свадьбы Эдварда Каллена (которого блестяще сыграл Роберт Паттисон) и Беллы Свон (актриса Кристен Стюарт). Отправившись в медовый месяц в Рио-де-Жанейро, молодая супруга узнает, что беременна. Будучи ребенком от бессмертного, полувампир и получеловек, малыш ставит под угрозу жизнь матери, которая вынуждена принимать трудное решение - сохранить жизнь ребенку, но погибнуть самой, или же принести его в жертву... Вопреки желанию Эдварда и всего семейства Калленов, понимающих, что рождение этого ребенка представляет опасность для обоих вампирских кланов, она принимает решение оставить малыша... Чтобы спасти Беллу, Эдвард поддаётся и превращает её в вампира. Оставшись одна, без надежды на помощь со стороны, Белла получает поддержку в лице Розали Хейл. Вдвоём они предпринимают все попытки, чтобы сохранить жизнь новорожденной Ренесми, ещё не догадываясь, что известие об этом приведет в бешенство клан Вольтури, готовых сразиться в решающей битве с Калленами... Смотрите предпоследнюю часть саги.