История, прослеживающая происхождение вековой кровной мести, между аристократическими вампирами, известными как Торговцы смертью и их рабами. Молодой ликан по имени Люциан — мощный лидер, который сплачивает оборотней, чтобы выступить против Виктора, жестокого короля вампиров, который поработил их. К Люциану присоединяется Соня, и помогает ему в его борьбе против смертоносной армии торговцев смертью и борьбе за свободу ликанов.

Созданное Братство распалось, теперь Кольцо должен быть уничтожено. Наши хоббиты Фродо и Сэм с помощью Голлума идут к воротам Мордора. Армия орков Сарумана начинает битву, но братва и все их союзники готовы к этой войне. Битва продолжается…