Главная героиня Аня – успешная молодая дама. Несмотря на свой столь юный возраст, она многого добилась в жизни. Аня отлично учится в аспирантуре, разбирается в мировой и отечественной литературе. В личной жизни девушки также все замечательно: она встречается с красавчиком-профессором. Но кто-то свыше решил, что все это слишком круто. Стараясь избежать ложного обвинения, Аня сбегает, перевоплотившись в юную беспризорницу. «Под прикрытием» девушка знакомится с маленькой Кристиной. Неожиданное знакомство с отчаянной беспризорницей изменяет жизнь Ани. Она будто бы пережила юность заново. Это заставляет Аню пересмотреть свои взгляды на жизнь…

Действие фильма происходит в одном из горных деревень Кавказа, 1992 год, идет Абхазская война, когда они боролись за отделение от Грузии. Война добралась в конце концов. После жесткого боя владелец плантации мандаринов оставляет у себя одного наемника который находится без сознания от ранения, его зовут Ахмед. Как оказалось мужчина воевал на стороне Абхазии.